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2008年01月19日

トップは勝ち組型　好調な欧州の社債

トップは勝ち組型　好調な欧州の社債〈１年トータルリターン〉

　今回は、追加型の株式投資信託２３９８本のうち、純資産額が１０億円以上のファンドを対象として、モーニングスターが独自にポートフォリオや投資方針から７０に分類したピア・グループ分類の過去１年間（１２月末基準）におけるトータルリターンのランキングをみた。今回は「国内大型ブレンド」「国際債券・低格付（為替ヘッジなし）」「国際ハイブリッド・バランス（為替ヘッジなし）」の三つだ。

　過去１年の東京株式市場は、米国を震源地とするサブプライムローン問題の影響により、不安定な動きとなった。この１年間で米ダウ工業株３０種平均指数は６．４３％上昇したが、ＴＯＰＩＸは１２．２２％下落した。

　こうした中、「国内大型ブレンド」においては「ニッセイ　日本勝ち組ファンド」が１位。こちらは「勝ち組企業」３０銘柄を選んで等金額投資をしており、秀でた銘柄選択によって３年間以上の中長期的にもピア・グループ内トップクラスのリターンを確保している。

　「国際債券・低格付（為替ヘッジなし）」では「野村　ユーロ・ハイ・イールドボンドオープンＢ」が４．８３％のリターンを出してトップ。比較的格付の低い欧州企業の発行する社債に投資しているが、発行体の企業業績が好調なことから高いリターンを維持しているようだ。

　「国際ハイブリッド・バランス（為替ヘッジなし）」では「ＵＢＳ　ニュー・メジャー・バランス（毎月分配）」が１位。主としてＢＲＩＣｓ諸国・地域（ブラジル、ロシア・東欧、インド、中華圏）の株式および新興諸国の、政府、政府機関もしくは企業などの発行する債券を実質的な投資対象柄としている。

（モーニングスター社）http://www.morningstar.co.jp

１年トータルリターン・ランキング（主要ピア・グループ）（モーニングスター社調べ）順位ファンド名投信会社トータルリターン（％）総合レーティング
6カ月 1年 3年（年率）
国内大型ブレンド
1 ニッセイ　日本勝ち組ファンドニッセイ -14.22 -5.56 13.44 ★★★★★
2 ノムラ・ジャパン・バリュー（野村ＳＭＡ向け）野村 -12.38 -5.62 ―
3 ニッセイ　日本勝ち組ファンド（３カ月決算型）ニッセイ -14.08 -5.82 ―
4 アーカス・リーダーズ・ファンド三菱ＵＦＪ -12.83 -6.48 9.79 ★★★★
5 東北インデックスファンド野村 -14.20 -8.09 ―
国際債券・低格付（為替ヘッジなし）
1 野村　ユーロ・ハイ・イールドボンドオープンＢ野村 -2.82 4.83 ―
2 ＪＰＭ　グローバル債券３分散ファンド（毎月）ＪＰモルガン -4.63 2.91 ―
3 モルガン・Ｓ新光 -5.09 0.67 9.88 ★★★
4 米欧ハイ・インカムオープン（毎月分配型）野村 -6.28 0.12 ―
5 ピムコ・グローバル・ハイイールド（毎月分配）三菱ＵＦＪ -5.41 0.01 8.63 ★★
国際ハイブリッド・バランス（為替ヘッジなし）
1 ＵＢＳ　ニュー・メジャー・バランス（毎月分配）ＵＢＳ 12.08 29.25 ―
2 エネルギー・食糧関連ファンド東京海上 9.31 21.85 ―
3 クレディ・スイス　ＧＴＡＡファンドＣ・スイス 5.82 10.97 ―
4 ユーロ・ヴンダードイチェ 1.55 6.50 8.44 ★★★
5 ダイワ・株／債券／コモディティ・バランスＦ大和 -2.46 6.02 ―

朝日新聞 - 2008年01月19日

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